今日推荐 | 2020年比特币闪电网络会突破吗？

作者：联文研究总监潘志雄

本文重点：

闪电网络可能是2019年最重要的比特币最有影响力的事件是遍布全球的“闪电火炬”活动；从正面看，闪电网络在2019年推出了瞭望塔、多路径支付等功能，钱包数量成倍增长；不利的一面是，闪电网络在 2019 年遭遇了软件错误，网络容量下降了 27%；价格不稳定可能是比特币作为支付工具的最大挑战，USDT或其他稳定币可能是解决方案；商业应用将是闪电网络2020年最值得关注的方向。

2019年，期待已久的比特币Layer 2技术闪电网络经历了风风雨雨，很多人期待它能够帮助比特币拓展使用场景。虽然年初的“闪电火炬”活动让大家对技术的发展充满信心，但应用层的发展非常迅速，钱包数量翻了一番，瞭望塔、多功能等基础功能还添加了路径支付。由于渗透率极低，在比特币价格回升期间，甚至有不少支持者选择兑现而不是将其存入闪电网络渠道。

对于比特币的内在价值，目前主流观点分为两类，一类是比较比特币作为一种价值储存资产，另一类是希望比特币可以成为支付工具，作为交易中介。对于比特币支付场景，第二层技术（Layer2））的闪电网络是其最重要的研发方向。

闪电网络技术是一种基于比特币脚本建立的支付渠道。将高频支付场景从区块链交易剥离到链下，然后用户可以像使用支付宝或Paypal一样进行秒级支付，而且费用非常低。

2017 年 8 月位 隔离见证的激活解决了闪电网络的最后一个技术限制。从那时起，闪电网络不仅是一篇研究论文，而是进入了真正的发展阶段。 2018年之前，部分研发团队已经在主网上实现。第一次审判。

2018年闪电网络的发展重点是基础工具层的开发。三个独立的团队分别用 Scala、C 和 Go 开发了闪电网络客户端。这些是基本协议。它距离普通用户使用还有很长的路要走，比如缺乏欺诈保护和用户界面。只有少数团队推出了带有用户界面并支持闪电网络的测试版钱包。

ACINQ 是闪电网络开发团队之一，发布了第一个安卓平台闪电网络钱包 Eclair

2019 年初，随着闪电网络越来越受到关注，参与人数也大幅增长。

闪电网络节点数超过5000，通道数接近1.80000，网络总容量超过500 BTC。

2019 年闪电网络的亮点是由匿名比特币持有者 hodlonaut 发起的“闪电火炬”活动。全球近 300 名用户通过闪电网络传递比特币资金，其中不乏推特 CEO Jack Dorsey、《Mastering Bitcoin》作者 Andreas Antonopoulos、投资公司 Morgan Creek 创始人 Anthony Pompliano、Binance 创始人赵长鹏等业内名人。

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Twitter CEO Jack Dorsey 参加闪电火炬活动

由于闪电网络目前的限制，该活动筹集了大约 0.41 个比特币，这些比特币最终被捐赠给了援助委内瑞拉的非营利组织“比特币委内瑞拉”。这次试验不仅是为了公共利益，也意味着比特币的闪电网络作为一种全球支付方式是可行的。

闪电网络也在 2019 年进入应用层开发阶段，钱包工具的数量呈指数级增长。但是，真正使用它的人仍然很少，支持的商家就更少了。

根据LightningNetworkStores整理的比特币钱包信息2020年可以买比特币吗，2019年初，支持比特币主网闪电网络的钱包大约有6个，这些app都有用户界面，可以直接使用。到 2019 年底，这一数字已达到 18 个，尽管其中一些应用已宣布停止开发。

一些闪电网络钱包

交易所是普及闪电网络的重要参与者

加密货币交易所闪电网络的部署也在探索中。交易所的作用对于将更多用户带入闪电网络尤为重要。

Bitfinex 是第一个从交易所中分一杯羹的人。 Bitfinex 于 2019 年 12 月上旬开始支持比特币闪电网络。用户可以通过闪电网络为账户充值或提现 BTC，成为首个支持闪电网络的主流加密货币交易所。

Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 当时表示，他也在考虑将其美元稳定币 USDT 和黄金稳定币 Tether Gold 引入闪电网络。

就在 Bitfinex 支持闪电网络充提 BTC 之后，一周内闪电网络转账超过 800 笔。其中，入金600次，总入金超过7个BTC。

毫无疑问，2020年将会有越来越多的交易所加入这个行列，比如已经公开计划的Coinbase。

技术升级正在进行中

闪电网络的技术升级也在进行中。闪电网络的核心技术终于在 2019 年完成了一项基本功能，开发团队称之为“瞭望塔”。这是一个实时在线交易反欺诈监控工具。该功能的推出意味着用户无需担心该技术可能带来的资金损失。

守望台最初是由闪电网络开发团队之一的闪电实验室在 LND 中实现的

简单解释一下，闪电网络使用哈希时间锁（HTLC）的概念，双方需要将一部分资金存入合约并广播到比特币主网，然后双方需要在主网外交换数据，不断更新最新余额。如果一方将非最终状态余额更新到主网，如果此时另一方不在线，则可能会出现资金损失。这就是 Watchtower 的职责，实时监控闪电网络中的欺诈交易，如果是，帮助用户解决问题并让欺诈者损失所有资金。

BitMEX Research 的研究报告显示，在比特币闪电网络中失败的欺诈总数约为 2 个比特币。

随着瞭望塔技术的大规模部署，此类欺诈将无处可藏。

因为这仍然是一项早期技术，软件缺陷是不可避免的。矛盾的是，如果用户使用的是较早版本的客户端，代码是开源的，因为代码是开源的，所以可能会被利用，但如果使用的是最新版本的客户端，它也可能因为没有经历过漏洞而易受攻击。严格的测试和安全审查流程。遇到未知问题。

比特币闪电网络开发人员和规范设计师 Rusty Russell 报告了闪电网络中的一个漏洞，该漏洞可能导致资金损失并分别影响所有三个当前的实现 c-lightning 小于 0.7.@ >1 版本，lnd 小于 0.7 版本和 eclair 小于或等于 0.3 版本。

因此，现阶段不建议初学者尝试闪电网络，不仅存在风险隐患，而且用户体验不佳。对于极客来说2020年可以买比特币吗，也不建议投入太多。

应用开发一波三折

除了安全之外，2019 年闪电网络的发展也遭遇了历史上最大的挫折。我们可以通过查看开放通道的数量、容量和节点数量来评估闪电网络的发展。

根据 Bitcoin Visuals 网站的统计数据，虽然闪电网络节点的数量一直在缓慢攀升，但在 2019 年 5 月至 10 月期间，闪电网络的容量下降了近 27%。闪电网络开发商 Rusty Russell 表示，比特币闪电网络容量的下降可能与比特币价格上涨有关。

也许很多持币者还是认为在牛市阶段套现比把BTC放在应用场景不多的地方更实用。但比特币社区的开发者William Verbal并不看好目前的Layer 2方案，并关闭了此前基于闪电网络开发的应用，调整了未来的发展方向。

但闪电网络基础设施不会因这些问题而停滞不前。

Blockstream 的闪电网络客户端 c-lightning 年底发布版本0.8.0。除了默认连接比特币主网外，它还增加了多路径支付（multi-part payment）功能，这将提供一个统一的用户体验，用户可以使用该体验来结合闪电网络通道的容量。

Blockstream 迫不及待地要取消闪电网络的“测试网”标签，默认连接到主网意味着他们对客户越来越有信心。多路径支付功能的推出将逐步提升用户体验。

Bockstream 不仅是闪电网络的开发团队之一，还是比特币侧链 Liquid

商业平台也已参与闪电网络的开发。在今年最重要的闪电网络会议闪电大会上，众多处于该领域前沿的开发者和初创公司也围绕闪电网络进行了讨论和交流。其中值得注意的是资产管理公司 Iterative Capital 的平台 Escher。

Escher 是一款为用户提供闪电网络和美元即时兑换的产品。开发人员还可以将此工具集成到他们的钱包中。通过应用程序 Escher Hub，用户可以将购买的比特币直接发送到闪电网络地址，闪电网络地址也可以出售比特币。 Escher 的集成支付网络 Zelle 每次将提供高达 2,000 美元的即时交付，而清算服务 ACH 的集成每天将提供高达 200 万美元。

Escher 应用预览

这无疑将成为重要的基础设施，直接打通闪电网络与美元的连接。所有障碍，没有时间或财务限制。这可能是与闪电网络相关的第一个值得注意的商业化尝试。

2020 年闪电网络亮点

如果说2017年是闪电网络的开端，2018年是闪电网络的基础技术发展，2019年是闪电网络应用的逐渐兴起。 2020年，将是闪电网络在商业化道路上的试水。具体来说，我们专注于闪电网络在以下领域的发展：

支持闪电网络存款和取款的其他交易所增加钱包体验进一步增强，更多主流钱包支持闪电网络越来越多的在线商店将通过 OpenNode 等支付处理器支持闪电网络支付

比特币支付处理器 OpenNode

当然，同样由于比特币价格的不确定性，商家等大多数比特币接收方很可能直接将其兑换成美元或人民币，无需承担相应的比特币价格风险。因此，在使用比特币本身作为支付功能的场景下，最大的障碍是价格波动太大。如果价格相对稳定的加密货币，比如锚定美元价格的USDT，能够在闪电网络上运行，将更有可能扩大采用率。我相信这也是开发者和业务场景正在考虑和探索的一个领域。

这将是一条漫长的道路。正如币信研究院院长熊跃在线AMA活动中接受链报采访时所说，闪电网络在2020年会有很大进展，但很难实现大规模应用。他表示闪电网络还需要很长的时间来完善，“比特币闪电网络应该在短期内被低估，从长远来看应该被高估。”